II-VI与Coherent达成最终协议，7大收购战略令人信服
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发布时间：
2021-03-27
全球领先的工程材料和光电器件供应商II-VI于3月25日（美国时间）宣布，它与全球领先的激光器、基于激光的技术和基于激光的系统解决方案供应商之一Coherent,达成最终协议。
根据该协议，II-VI将以现金和股票交易方式收购所有Coherent股票。根据交易条款，Coherent股东将以每股Coherent普通股交换为220美元的现金和0.91股II-VI普通股。
II-VI首席执行官Vincent D.(Chuck) Mattera Jr.博士表示：“我们很高兴与Coherent达成协议，以打造光子解决方案、化合物半导体以及激光技术和系统的全球领导者。合并之后，我们将拥有巨大的机会，通过互补的技术平台来加速增长，通过利用我们在整个价值链中的合并规模来增强竞争力，受益于更丰富的市场经验和专业知识，并通过拓宽终端市场和地域市场来进一步多元化我们的业务。”
他还说：“ II-VI和Coherent的结合将使我们在未来几十年中共同面对不可逆的大趋势。我们很高兴欢迎才华横溢的Coherent团队加入II-VI，并期待我们的共同努力为公司股东、客户、员工和业务合作伙伴等所有利益相关者带来可观的价值。”
合并后的公司预计在交易结束后的36个月内将实现2.5亿美元的年度成本协同效应，预计交易结束后第二年将增加非GAAP每股收益。
＋财务优势
II-VI计划以手头现金、摩根大通约54亿美元的完全承诺债务融资和贝恩资本的股权投资为交易提供资金。贝恩资本已承诺以每股85.00美元的转换价格向合并后的公司投入15亿美元，并已确认愿意在同等条件下额外增加6.5亿美元的可选投资金额，其中至少增加3亿美元，使其总投资额达到最少18亿美元。贝恩资本的投资将使II-VI大大降低杠杆率。
贝恩资本联合主席Steve Pagliuca将通过他们的投资加入II-VI董事会。预计现任两名Coherent董事也将在交易结束后加入II-VI董事会。
贝恩资本联合主席Steve Pagliuca说：“我们很高兴与Chuck和II-VI管理团队合作，他们拥有出色的运营经验和强大的并购记录。II-VI和Coherent的结合将打造光子学行业的领先平台。我们对合并公司将在未来几年内取得的成就感到非常兴奋。”
这项交易已获得两家公司董事会的批准，目前还需获得II-VI和Coherent的股东的批准，以及美国和外国监管机构的批准以及其他惯例成交条件。交易预计将在2021年年底之前完成。
Allen&Company LLC和摩根大通证券有限公司担任II-VI的财务顾问，而Wachtell、Lipton、Rosen&Katz和K&L Gates担任法律顾问。
同日，Coherent宣布终止与Lumentum的合并协议。根据Coherent于2021年3月9日与Lumentum的合并协议，Coherent必须向Lumentum支付2.176亿美元的终止费，以便与II-VI达成新的合并协议。
据Lumentum表示，根据2021年3月24日的收盘价，Lumentum的要约价格为283.12美元，而II-VI的要约价格为281.21美元。
Lumentum的要约包括以每股230美元的现金和0.6724股Lumentum股票的价格购买Coherent的每股股票。II-VI的要约包括每股220美元的现金和0.9100股II-VI的股票。
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